Bilan patrimonial, découvrez le nouveau service de la carte CSF !
Quelles sont les bonnes raisons de réaliser un bilan patrimonial ?
- Préparer votre retraite,
- Obtenir des revenus complémentaires,
- Réduire votre impôt sur le revenu,
- Réduire votre impôt dur la fortune,
- Transmettre votre patrimoine,
- Réorganiser votre patrimoine,
- Protéger vos proches contre les conséquences d'un décès,
- Optimiser la rentabilité de vos placements,
- Investir dans l'immobilier.
Votre bilan en trois étapes :
1. La découverte :
Cette étape permet à votre conseiller Progretis de découvrir votre situation familiale, fiscale et financière afin de cerner vos attentes et objectifs.
2. L'analyse et le diagnostic :
Tenant compte des éléments du 1er entretien, votre conseiller Progretis analyse votre situation et étudie les possibilités que vous offre votre patrimoine.
3. Le conseil :
Votre conseiller Progretis vous présente nos préconisations pour atteindre vos objectifs.